ينضم الشاب الفقير عبد المنعم الى فرقة حسب الله، يكتشف فيه أعضاء الفرقة صوتاً جميلاً فيتعاونون على إلحاقه بمعهد الموسيقى. يتخرج من المعهد ويلتحق باحدى النوادي كمدرس موسيقى. يقع في حب كريمة مما يثير حقد ميرفت. يستعد للحفل في دار الأوبرا وتنجح ميرفت في اقصاء قائد الفرقة الموسيقية عن المسرح. ينقذ الموقف صدسق والده الذيكان في الماضي موسيقياً مشهوراً وقتل زوجته بسبب خيانتها وعاش مع حسب الله تحت إسم مستعار. تكتشف ميرفت أمره مترشد البوليس عنه، الا ان العقوبة قد سقطت بمضي المدة. ويعود الى أضواء المجد. يستعد عبد المنعم وكريمة للزواج